2020-06-29                   券商中國

全球銀行業(yè)裁員潮仍在蔓延。多家外資銀行曾承諾在疫情期間不裁員，但經(jīng)濟(jì)低迷、低利率環(huán)境影響銀行收入，外資銀行重啟裁員計(jì)劃成為意料之中的事情。

近日，匯豐銀行重啟了3.5萬人的裁員計(jì)劃，以削減45億美元的成本，并凍結(jié)幾乎所有外部招聘。券商中國記者注意到，這已經(jīng)不是外資銀行首次提及降薪或裁員，今年上半年的疫情或加劇這一情況。5月份，德意志銀行成為首家恢復(fù)因疫情而暫停裁員計(jì)劃的主要銀行。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自去年以來，包括德意志銀行、意大利裕信銀行、巴克萊銀行等眾多國際銀行累積披露裁員計(jì)劃超過7.7萬人，若加上此次匯豐銀行的3.5萬人裁員計(jì)劃，全球銀行業(yè)計(jì)劃裁員規(guī)模已超過10萬人，外資銀行降成本的態(tài)勢尤為明顯。

在全球大型經(jīng)濟(jì)體實(shí)施QE乃至負(fù)利率的背景下，疫情防控效果明顯、投資回報(bào)率較高的中國內(nèi)地市場對于外資銀行有著不小的吸引力，自去年7月以來，國內(nèi)金融業(yè)改革開放政策不斷出臺，加上國內(nèi)金融科技的高速發(fā)展，外資銀行擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)布局或成為未來趨勢。

全球銀行計(jì)劃裁員超10萬人

去年僅打算裁員4000人的匯豐銀行，如今以3.5萬人的計(jì)劃裁員規(guī)模超過計(jì)劃裁員1.8萬人的德意志銀行，在計(jì)劃裁員規(guī)模上位居第一位。

據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)，2019年全球有50多家銀行宣布裁員，計(jì)劃裁員人數(shù)77780人，創(chuàng)下2015年以來的最高水平。其中，歐洲銀行是裁員重災(zāi)區(qū)，各銀行已披露的計(jì)劃裁員規(guī)模達(dá)6.35萬人，占裁員總數(shù)的82％左右。

具體來看，裁員規(guī)模排名前十的銀行分別是：匯豐銀行3.5萬人、德意志銀行1.8萬人、意大利裕信銀行8000人、桑坦德銀行5400人、德國商業(yè)銀行4300人、巴克萊銀行3000人、阿爾法銀行3000人、比利時聯(lián)合銀行2100人、法國興業(yè)銀行2100人和凱克薩銀行2000人。

值得注意的是，匯豐銀行曾在今年2月份宣布2022年前進(jìn)行大規(guī)模重組，首次提出裁員計(jì)劃，但不久后暫停。

當(dāng)時，匯豐控股表示將削減1000億美元資產(chǎn)，縮減投行規(guī)模，并將改革美國及歐洲業(yè)務(wù)。匯豐控股集團(tuán)行政總裁祈耀年曾表示，這個計(jì)劃的重點(diǎn)是匯豐銀行的聘雇人數(shù)將在未來三年內(nèi)從23.5萬人縮減至接近20萬人。

根據(jù)匯豐銀行2月份宣布的重組計(jì)劃，未來將合并私人銀行和理財(cái)業(yè)務(wù)，減縮歐洲股票業(yè)務(wù)，并縮小在美國的零售網(wǎng)，以期減少45億美元成本。

在多年低利率環(huán)境和不可預(yù)測的市場給收入帶來壓力之后，節(jié)省成本對歐洲銀行業(yè)尤為重要。

據(jù)媒體報(bào)道，今年5月份，德意志銀行成為首家恢復(fù)因疫情而暫停裁員計(jì)劃的主要銀行。該行首席執(zhí)行官克里斯蒂安·澤溫(Christian Sewing)已表示在未來30個月內(nèi)再裁員1.2萬人，預(yù)計(jì)多數(shù)裁員將發(fā)生在德國，同時啟動了一項(xiàng)自愿退休計(jì)劃。

德意志銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家福爾克斯·蘭道估計(jì)，歐元區(qū)銀行每年因負(fù)利率政策損失約80億歐元。北歐銀行首席執(zhí)行官卡斯珀·科斯庫爾將其描述為“一個實(shí)際上正在扼殺歐洲銀行業(yè)參與者的危險(xiǎn)環(huán)境”。

在全球銀行業(yè)裁員潮蔓延的同時，也有部分外資銀行給予了員工不裁員的承諾，值得注意的是，裁員潮主要集中在歐美地區(qū)，中國地區(qū)業(yè)務(wù)受影響較小。

在美國，摩根士丹利曾提出裁員1500人，但因?yàn)轭檻]到疫情期間員工對工作的擔(dān)憂，已承諾今年內(nèi)不會裁員；花旗集團(tuán)下令停止執(zhí)行此前制定的裁員計(jì)劃，并宣布對年薪低于6萬美元的雇員發(fā)放1000美元現(xiàn)金，這部分雇員大約有7.5萬人，在花旗員工總數(shù)中占比接近40%。

匯豐銀行（中國）有限公司相關(guān)人士表示：“中國是匯豐集團(tuán)重要的戰(zhàn)略性市場。未來，匯豐將繼續(xù)在業(yè)務(wù)、服務(wù)、人才和技術(shù)等各方面增加對內(nèi)地市場的投入?！?/span>

與匯豐銀行相似，在亞洲擁有重要業(yè)務(wù)的渣打銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴券商中國記者，“目前公司沒有裁員計(jì)劃，只有正常的人事調(diào)動?！?/span>

“受疫情的不利影響，經(jīng)濟(jì)下行的大背景下，外資銀行容易出現(xiàn)裁員的情況。”中國銀行香港金融研究院經(jīng)濟(jì)研究員丁孟向記者分析，“但可以看到此次裁員主要還是外資銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)調(diào)整，比如匯豐銀行會削減虧本或者不增長業(yè)務(wù)的人員，長期來看屬于正常的業(yè)務(wù)調(diào)整?！?/span>

降成本削減交易業(yè)務(wù)

據(jù)路透社援引匯豐銀行高管人員信息，此次匯豐銀行大部分裁員可能發(fā)生在環(huán)球銀行和資本市場部（Global Banking and Markets，簡稱GBM），該部門被認(rèn)為是集團(tuán)內(nèi)精英部門，主要負(fù)責(zé)投資銀行及交易業(yè)務(wù)。

在匯豐控股今年一季度的財(cái)報(bào)指出，2019年全年環(huán)球銀行和資本市場業(yè)務(wù)的商譽(yù)減值達(dá)39.62億美元。公司列賬基準(zhǔn)收入下降5％的原因?yàn)榄h(huán)球銀行和資本市場的估值調(diào)整錄得不利變動，以及制定壽險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)受到不利市場影響。

“投資銀行業(yè)務(wù)要求企業(yè)要反應(yīng)迅速，要求會把握交易機(jī)會，并且內(nèi)部有靈活的機(jī)制。”匯生國際融資總裁、協(xié)縱策略管理集團(tuán)創(chuàng)始人黃立沖向記者分析，“在金融市場急速變化的今天，匯豐銀行的投行業(yè)務(wù)和環(huán)球資本市場業(yè)務(wù)缺乏競爭力，加上疫情影響，營收不佳可能是首先被裁撤的原因?！?/span>

“外資銀行在機(jī)制上很靈活，有的業(yè)務(wù)不賺錢或成本高就會進(jìn)行削減，未來這個業(yè)務(wù)好了可以再重新招聘擴(kuò)張?！倍∶现赋觯芏嘟灰资强梢詳?shù)字化技術(shù)或由人工智能代替來降低成本的，也有很多業(yè)務(wù)本身沒什么發(fā)展?jié)摿Γ热缃鼛啄甑拇笞谏唐方灰讟I(yè)務(wù)。

目前關(guān)于匯豐銀行是否真的裁撤投行業(yè)務(wù)人員尚無定論。丁孟表示：“核心邏輯在于哪些業(yè)務(wù)有利潤就加人手，反之則裁減人員。對于很多外資銀行來講，投行屬于核心崗位，也是核心競爭力的體現(xiàn)，少部分調(diào)整可能存在，大幅度裁撤并不現(xiàn)實(shí)。”

投資銀行和證券交易業(yè)務(wù)向來是外資銀行利潤最為豐厚的業(yè)務(wù)，但由于市場環(huán)境嚴(yán)峻、客戶交易活躍度下降加之成本較高，這類業(yè)務(wù)的人員在此輪裁員潮中可能首當(dāng)其沖。

投資銀行業(yè)務(wù)是德意志銀行此次改革的重點(diǎn)之一，這個核心業(yè)務(wù)一度占德意志銀行收入的半壁江山。在此次重組計(jì)劃中，德意志銀行將縮減投資銀行業(yè)務(wù)的規(guī)模，退出全球股票交易業(yè)務(wù)，恢復(fù)持續(xù)盈利能力和增加股東回報(bào)。德意志銀行曾表示在2022年之前將人員總數(shù)降到7.4萬。

今年3月，瑞信銀行首席執(zhí)行官托馬斯·戈特斯坦（Thomas Gottstein）表示，該行不會因疫情而裁員。但是，他為將來的裁員計(jì)劃打開了一扇門，他表示該行在擺脫疫情帶來的不利影響后，從中期來看將需要更少的員工，網(wǎng)上銀行的興起將導(dǎo)致分支機(jī)構(gòu)數(shù)量的減少。

為應(yīng)對客戶交易降溫的局面，花旗銀行已在去年裁減100名固定收益和股票交易部門人員，接近該部門總?cè)藬?shù)的10%；巴克萊銀行計(jì)劃裁員的3000人中，一部分是固定收益部門的人員，通過在全球削減成本緩解市場部門盈利下滑的趨勢。

一位香港投行從業(yè)人員表示，目前香港的券商業(yè)務(wù)越來越不好做，很多小型券商的股票交易部門甚至縮減到只有1～2個交易員，市場氣氛不好，股市低迷，一些金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)在縮減成本過冬。

中國銀行研究院發(fā)布的《全球銀行業(yè)展望報(bào)告》指出，近年來，由于管理成本居高難下，裁員成為銀行的管理手段。發(fā)達(dá)國家銀行業(yè)成本收入比普遍處于較高水平，2018年主要大型銀行的成本收入比達(dá)到60%左右?？s減員工規(guī)模成為降低管理成本的重要手段。

上述《報(bào)告》還指出，部分大型銀行的員工人數(shù)在2008年金融危機(jī)后連年下降，如花旗、匯豐、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊、意大利裕信銀行等。一部分大型銀行的員工人數(shù)則呈現(xiàn)先升后降的趨勢，如摩根大通、美國銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行等。

“縮減”背后加強(qiáng)科技投入

券商中國記者注意到，外資銀行在提及裁員降低成本的同時，不少也表示要利用科技手段，進(jìn)一步降低運(yùn)營成本。

除匯豐銀行以外裁員規(guī)模最大的德意志銀行，已計(jì)劃部署用機(jī)器人代替1.8萬人裁員計(jì)劃中的部分員工，幫助德銀從戰(zhàn)略上縮小規(guī)模。

德銀較早的在中國布局金融業(yè)務(wù)，去年9月，在上海成立名為“Blue Water Space金融科技空間”的創(chuàng)新中心。

6月17日，外資銀行開泰銀行在深圳設(shè)立的全資科技類公司，也是今年在深圳市成立的第一家由外資銀行發(fā)起的金融科技公司。主要開展業(yè)務(wù)包括設(shè)計(jì)和建設(shè)信息技術(shù)系統(tǒng)、研究有利于數(shù)字銀行和數(shù)字經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的新技術(shù)和業(yè)務(wù)模式，研制和測試原型產(chǎn)品，為銀行和客戶提供新型金融科技服務(wù)。

恒生中國方面給記者提供的數(shù)據(jù)顯示，近日推出直銷銀行服務(wù)，客戶可通過移動端網(wǎng)頁或微信小程序?qū)崟r開立II類人民幣結(jié)算賬戶，在APP辦理相關(guān)金融服務(wù)。

今年2月份疫情期間，恒生中國接近98%的交易通過電子銀行渠道進(jìn)行；手機(jī)基金業(yè)務(wù)交易量相比2019年月均數(shù)據(jù)猛增176%；其他零售及財(cái)富管理產(chǎn)品的電子銀行的交易量占比也達(dá)到了歷史新高。

花旗銀行的報(bào)告指出，2015至2025年間，銀行雇員將減少30%，且下跌速度會由近些年的每年2%上升到3%。FinTech正在影響未來銀行業(yè)的經(jīng)營模式——未來銀行機(jī)構(gòu)可能會更多專注在咨詢和顧問業(yè)務(wù)，而非交易業(yè)務(wù)。

中國銀行研究院的報(bào)告指出，成本效率將成為未來銀行業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。在利息收入受寬松政策侵蝕，非利息收入不振的背景下，銀行從收入端“發(fā)力”的空間較小。從成本管控上改善利潤成為危機(jī)以來全球銀行業(yè)的普遍策略。

具體來看，銀行業(yè)將進(jìn)一步加大裁員和薪酬制度改革，降低人事費(fèi)用，該費(fèi)用能夠占到銀行非息費(fèi)用支出的50%以上；加大金融科技的投入和使用，通過渠道網(wǎng)點(diǎn)電子化轉(zhuǎn)型，降低物理網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營成本，通過監(jiān)管科技的使用，降低監(jiān)管合規(guī)成本。

國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所銀行研究室副主任王剛指出，外資銀行所處階段與中資銀行不同，不過上述的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也能給中資銀行帶來一定思考。他認(rèn)為，在我國銀行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時期，銀行業(yè)不能一味追求綜合化發(fā)展、進(jìn)行擴(kuò)張，尤其對于中小銀行，要根據(jù)自己現(xiàn)有資源，聚焦更適合自身發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。