2020-12-08                投資時(shí)報(bào)

青島銀行董事長(zhǎng)郭少泉2019年薪酬為218.91萬(wàn)元，相比2018年增加35.47萬(wàn)元。今年前三季度，該行歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.14%，增速和前兩年相比趨緩

《投資時(shí)報(bào)》研究員 湯巾

青島銀行在區(qū)域性銀行中一向不溫不火，不過(guò)，該行A股股價(jià)調(diào)整了近半年后，于12月1日至3日突然連拉三個(gè)漲停板，吸引了大量投資者的眼球。

其實(shí)，該行董事長(zhǎng)的薪酬也不低，并且在上市銀行中排名前列。

近日，綜合iFinD及Wind數(shù)據(jù)，標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》對(duì)數(shù)千條A股上市公司董事長(zhǎng)級(jí)別高管的信息及薪酬數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集及逐一匹配，并從薪酬、性別、學(xué)歷、年齡、公司所在城市及所屬行業(yè)等多個(gè)維度進(jìn)行全面剖析及交叉分析，獨(dú)家推出《2020中國(guó)上市公司董事長(zhǎng)全樣本報(bào)告》。最終，樣本覆蓋了4072位A股上市公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)（數(shù)據(jù)截至2020年11月7日）。

統(tǒng)計(jì)顯示，青島銀行董事長(zhǎng)郭少泉2019年薪酬為218.91萬(wàn)元，相比2018年增加35.47萬(wàn)元，其薪酬在披露了董事長(zhǎng)薪酬的A股上市銀行排名第二位。同時(shí)，該行行長(zhǎng)王麟的薪酬為253.78萬(wàn)元，相比2018年增加25.17萬(wàn)元；三位副行長(zhǎng)的薪酬也均在100萬(wàn)元以上。

青島銀行成立于1996年11月21日，前身是青島市商業(yè)銀行，在青島市區(qū)原21家城市信用社基礎(chǔ)上設(shè)立，2008年4月更為現(xiàn)名。該行是山東省首家主板上市銀行、全國(guó)第二家“A+H”股上市城商行，目前在山東省設(shè)有15家分行，機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)覆蓋山東省主要城市。2015年12月3日，該行登陸港股；2019年1月16日回歸A股，發(fā)行價(jià)為4.52元/股。

自A股上市后，青島銀行股價(jià)波動(dòng)較大，上市第三天就打開漲停板，此后連續(xù)多日下跌。2月底至3月初該行迎來(lái)一波上漲行情，沖至每股8.71元高點(diǎn)。之后該股持續(xù)震蕩下行，于今年4月28日創(chuàng)出新低4.65元。近期，銀行板塊迎來(lái)補(bǔ)漲行情，橫盤已久的青島銀行走出三個(gè)漲停。不過(guò)，12月4日該股大跌7.07%，收于6.7元。

青島銀行今年以來(lái)股價(jià)走勢(shì)（單位：元/股）

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

信用減值損失攀升

近日因漲停受到投資者關(guān)注的青島銀行，業(yè)績(jī)狀況如何？從年報(bào)來(lái)看，2017年至2019年，該行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.83億元、73.72億元、96.16億元，同比分別增長(zhǎng)-7.25%、32.04%、30.44%；歸屬股東凈利潤(rùn)分別為19億元、20.23億元、22.85億元，同比分別增長(zhǎng)-9.02%、6.48%、12.92%，總體表現(xiàn)不是很平穩(wěn)。

2019年，該行的歸母凈利潤(rùn)增速明顯上升。從營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，其利息凈收入大增53.36%至68.46億元，年報(bào)中稱主要是規(guī)模增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，資金成本下降，凈息差擴(kuò)大所致。而非利息凈收入為27.7億元，同比下降4.73%。具體來(lái)看，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為12.17億元，同比增長(zhǎng)40.56，但其他利息凈收入為15.53億元，同比下降23.93%，主要是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融投資收益率與規(guī)模共同下降；以及市場(chǎng)匯率波動(dòng)帶來(lái)的影響。

2020年三季報(bào)顯示，青島銀行前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.19億元，同比增長(zhǎng)17.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.07億元，同比增長(zhǎng)3.14%，業(yè)績(jī)?cè)鏊俸颓皟赡晗啾让黠@趨緩。

《投資時(shí)報(bào)》研究員發(fā)現(xiàn)，青島銀行營(yíng)業(yè)支出連年攀升，2018年和2019年分別為48.93億元和67.94億元，同比增長(zhǎng)52.48%和38.87%；今年前三季度，該行營(yíng)業(yè)支出為60.52億元，同比增長(zhǎng)27.61%，均高于同期營(yíng)業(yè)收入增幅。

在營(yíng)業(yè)支出中，該行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，2018年為24.31億元，同比增長(zhǎng)37.8%。其中，職工薪酬費(fèi)用比上年增加5.20億元，增長(zhǎng)64.68%，主要由于職工人數(shù)及人員費(fèi)用增加；折舊及攤銷比上年增加0.93億元，增長(zhǎng)29.49%，主要由于房屋及建筑物原值增加，相應(yīng)折舊計(jì)提增加。

2019年青島銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為30.66億元，同比增長(zhǎng)26.11%。其中，職工薪酬費(fèi)用比上年增加3.68億元，增長(zhǎng)27.83%，主要是業(yè)務(wù)發(fā)展，職工人數(shù)及人員費(fèi)用增加；電子設(shè)備運(yùn)營(yíng)支出比上年增加0.29億元，增長(zhǎng)27.8%，主要是加強(qiáng)科技投入，科技運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)；其他一般及行政費(fèi)用比上年增加2.24億元，增長(zhǎng)44.59%，主要是業(yè)務(wù)發(fā)展，廣告費(fèi)等業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)用增加。

今年前三季度，該行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為22.4億元，繼續(xù)同比增長(zhǎng)15.26%。

另外，青島銀行近年來(lái)信用減值損失增幅較大。2018年，該行信用減值損失23.83億元，同比增長(zhǎng)72.83%。發(fā)放貸款和墊款信用減值損失是信用減值損失最大組成部分，這項(xiàng)數(shù)字22.14億元，比上年增加9.29億元，增長(zhǎng)72.34%。主要由于宏觀經(jīng)濟(jì)整體增速回落，企業(yè)經(jīng)營(yíng)和還款壓力加大，為與貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)，加大減值準(zhǔn)備計(jì)提。

2019年，該行信用減值損失36.27億元，比上年增加12.44億元，增長(zhǎng)52.18%。發(fā)放貸款和墊款信用減值損失30.27億元，比上年增加8.13億元，增長(zhǎng)36.72%。主要是該行針對(duì)貸款總體增長(zhǎng)較快和個(gè)別區(qū)域借款人風(fēng)險(xiǎn)增加的情況，為與貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)，加大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置力度，增加減值準(zhǔn)備計(jì)提。

今年前三季度，該行信用減值損失為37.12億元，同比增長(zhǎng)36.16%。

青島銀行歸母凈利潤(rùn)及增長(zhǎng)率（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

面臨資本金消耗問題

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，青島銀行近幾年資本消耗較快，資本充足率指標(biāo)持續(xù)下降。

具體來(lái)看，2017年末至2019年末，該行資本充足率依次為16.6%、15.68%、14.76%；一級(jí)資本充足率依次為12.57%、11.82%、11.33%；核心一級(jí)資本充足率依次為8.71%、8.39%、8.36%。

雖然該行在A股上市并募集資金19.63億元，但是并未改變資本充足率指標(biāo)下滑趨勢(shì)。

今年3月20日，青島銀行發(fā)布《2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，截至2019年12月31日，該行首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的募集資金凈額已全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，共計(jì)19.63億元，尚未使用的募集資金余額為0元。

2019年，青島銀行還獲準(zhǔn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行金額不超過(guò)80億元人民幣金融債券，募集資金全部用于發(fā)放小微企業(yè)貸款。債券于去年12月分兩期發(fā)行，每期40億元。

從今年三季報(bào)來(lái)看，該行三季度末資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.17%、11.32%、8.35%，和2019年末相比分別減少0.59個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，青島銀行的核心一級(jí)資本充足率在上市銀行中處于偏低水平。統(tǒng)計(jì)顯示，在A股37家上市銀行中，青島銀行今年三季度末8.35%的核心一級(jí)資本充足率排名僅倒數(shù)第二，補(bǔ)充核心一級(jí)資本的壓力仍存。

青島銀行資本充足率指標(biāo)

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